김종민 [기타리스트]

[Disc 1]
1. 붉은 노을 / 2. 거리에 서서 / 3. 환상 / 4. Angie / 5. 골목길 / 6. 내 마음속에 내리는 비는 / 7. 붉은 노을 (Acoustic Version) - 박보 / 8. 당신이 떠난 뒤에도 / 9. 붉은 노을 (Japanese Version) - 박보

[Disc 1]
1. 비오는 날 지하철역 - 백승현 / 2. 처음 만난 그 순간처럼 - 김병무 / 3. 상상속에서만 - 이정은 / 4. To Ex-Lover - 백승현 / 5. 그냥 한발만 다가와 - 이정은 / 6. 나만 믿어도 돼 - 백승현 / 7. 마주치다 - Daisy / 8. 삼자대면 - Daisy, 백승현, 이정은 / 9. 댄서 - 이정은 / 10. Hangover - Daisy / 11. 오래 전 사랑 - 김병무 / 12. 위로 - 김병무, 이정은

[Disc 1]
1. 하늘색 하늘 / 2. 기차여행 / 3. 새벽은 안개를 깨우고 / 4. 그 느낌 / 5. 종이 비행기를 타고 / 6. 달과 네온 / 7. 오후 한 때 흐림 / 8. 너를 보며 / 9. 보냄...그리고