지오 [보컬,랩,작곡,편곡]

[Disc 1]
1. 출국, 그 쓸쓸함에 대하여 / 2. 그 자리로 떠나요  featuring 전소연 / 3. 그 사람이 떠나갑니다 / 4. 별  featuring 이동훈 / 5. 가슴이 아프다  featuring 이동훈 / 6. 편집증 / 7. 시나리오 / 8. You & I  featuring 이동훈 / 9. 혼잣말 / 10. Only One For Me  featuring 이동훈 / 11. Ska  featuring 이동훈 / 12. 가슴서랍 / 13. 어느 가을날의 새벽 / 14. 별 (Instrumental)

[Disc 1]
1. Dry [Intro] / 2. 마음으로 하는 말 / 3. Goodbye My Lady / 4. 사랑을 놓치다 / 5. 사진 / 6. 연애 / 7. 서울 이 곳은 / 8. 나란 사람 / 9. 자각몽 / 10. Vital Sign / 11. Wet [Outro]

[Disc 1]
1. Intro / 2. 그녀의 사연 / 3. 독백 interlude / 4. 수취인 불명  featuring 장한이 / 5. 비혼곡 (悲魂曲) / 6. 습관 / 7. 이게 나라는 남자야 Part Ii  featuring 혜미 / 8. 나의 갈 길 / 9. Loving You / 10. 마지막 여정  featuring 치열 / 11. Y  (Melosoul Remix,remix) / 12. Outro / 13. 수취인 불명 (Piano Ver., Bonus Track)

[Disc 1]
1. Intro / 2. Old Skool / 3. Digging On James Brown / 4. Hey Dj (70'S Remix) / 5. Conversation Pt.1 / 6. 그리고 그 후 / 7. Memories / 8. Conversation Pt.2 / 9. 귀찮은 두남자 이야기 / 10. Make Me High / 11. Funk Delight / 12. Soul City / 13. Outro / 14. Funk Delight (Inst.)

[Disc 1]
1. Intro / 2. 가시밭길 / 3. 사회자 말씀 / 4. Circus / 5. Y (please Tell Me Why) / 6. The Last Chapter  featuring 4Souls,Diz'One / 7. 東問西答 (동문서답) / 8. 두남자 이야기  featuring 4Souls / 9. 1, 2, 3, 4 / 10. 선수 인터뷰 / 11. Playboy / 12. Lost Angers / 13. 남자들의 세계  featuring 4Souls,한소리 / 14. Outro

[Disc 1]
1. Intro / 2. 괜찮아 / 3. 여인의 향기 / 4. 시계 / 5. Why? / 6. 불쌍한 녀석 / 7. 집착 / 8. 1Nce Again / 9. 돌아보지마 / 10. 잡소리 / 11. 인생 / 12. 不正 / 13. ㅠㅠ (눈물) / 14. 괜찮아 Ii / 15. 인생 (MR) / 16. Outro

[Disc 1]
1. Free Style / 2. 다시 시작해 / 3. Party Time [Stage 1] / 4. Joy [Stage 2] / 5. 단 하루의 사랑 / 6. Pause 1 / 7. 생각해봐 / 8. 불공평해 [Featuring 정구련] / 9. 지난날의 추억 / 10. Pause 2 / 11. 이제 그만 / 12. 가면 / 13. 아직도 그래 [Featuring 김현아] / 14. 인생이란 / 15. Joy (MR)