김수철 [보컬,베이스 기타,작사,작곡]

[Disc 1]
1. 황천길 (黃天路, The Road to Hwangchon) (태평소) / 2. 한 (恨, H'an) (아쟁) / 3. 나그네 (A Wayfarer) (대금) / 4. 슬픈 소리 (悲歌, Sori, Sad and Mournful) (창) / 5. 외길 (唯一之路, An Unforked Road) (피리) / 6. 가고파라 (鄕愁, Longing For Home) (피리) / 7. 갈등 (葛藤, Lost And Confused) (타악기) / 8. 풍물 (風物, Poongmul / A Sight To See)
[Disc 2]
1. 언제나 타인 / 2. 저 산 / 3. 내마음은 추워 / 4. 먼훗날 / 5. 황무지 / 6. 행복은 내마음에 / 7. 정신차려 / 8. 오직 사랑뿐 / 9. 아우롱 어우롱 / 10. 오솔길

[Disc 1]
1. 두 보조개 / 2. 정녕 그대를 / 3. 생각나는 사람 / 4. 별리 / 5. 차라리 / 6. 외로운 침묵 / 7. 내일 / 8. 외로움 / 9. 내리는 비 / 10. 진정 떠나시려면 / 11. 안타까워

[Disc 1]
1. 축제 (피리, 대금) [영화 축제 메인 타이틀] / 2. 소리길(소금) [영화 서편제 테마곡] / 3. 꽃의 동화 (소금) [영화 축제 테마곡] / 4. 천년학 (대금) [영화 서편제 메인 테마곡] / 5. 숙명 (아쟁) [Kbs Tv 드라마 역사는 흐른다 테마곡] / 6. 돌아눕는 산 ( 테평소, 피리) [영화 태백산맥 테마곡] / 7. 심련 (피리) [Kbs Tv 드라마 역사는 흐른다 테마곡] / 8. 어긋날 세월(대금, 피리) [영화 태백산맥 테마곡] / 9. 산맥 (대금) [영화 태백산맥 메인 테마곡] / 10. 허튼소리(아쟁) [영화 허튼소리 메인 테마곡] / 11. 그들도 우리처럼 (피리) [영화 그들도 우리처럼 메인 테마곡]

[Disc 1]
1. 베를린 리포트 [영화 베를린 리포드 메인 테마곡] / 2. 경마장 가는길 [영화 경마장 가는길 메인 테마곡] / 3. 아름다운 사랑 [영화 성 이수일정 러브 테마곡] / 4. 난 어디로 [Kbs Tv 드라마 불의 나라 / 주제곡] / 5. 노을 [영화 개그맨 메인 테마곡] / 6. 별리 [영화 고래사냥 1 삽입곡] / 7. 울지 않으리 [영화 칠수와 만수 주제곡] / 8. 잊어 버려요 [영화 고래사냥 2 주제곡] / 9. 웨스턴 애비뉴 [영화 웨스턴 애비뉴 메인 테마곡] / 10. 외로운 침묵 [영화 두 여자의 집 주제곡] / 11. 금홍아 금홍아 [영화 금홍아 금홍아 메인 테마곡] / 12. 태양을 향하여 [영화 성 이수일전 테마곡] / 13. 남자는 외로워 [드라마 남자는 외로워 주제곡]

[Disc 1]
1. 두 보조개 / 2. 정녕 그대를 / 3. 생각나는 사람 / 4. 별리 / 5. 차라리 / 6. 외로운 침묵 / 7. 내일 / 8. 외로움 / 9. 내리는 비 / 10. 진정 떠나시려면 / 11. 안타까워

[Disc 1]
1. 못다핀 꽃한송이 / 2. 나도야 간다 [고래사냥 주제가] / 3. 왜 모르시나 / 4. 다시는 사랑을 안할테야 / 5. 정녕 그대를 / 6. 젊은 그대 / 7. 진정 떠나시려면 / 8. 돌이와 순이 / 9. 별리 / 10. 전화 / 11. 내일 / 12. 변덕스런 그대 / 13. 세월 / 14. 두 보조개 / 15. 그대여

[Disc 1 / Side A]
1. 당신때문에 / 2. 가고파라 (경음악, 피리+통기카) / 3. 잊어버려요 [영화 '고래사냥 Ii' 주제곡] / 4. 잊어버려요 (경음악) / 5. 잊어버려요 (Synthesizer 경음악) / 6. 잊어버려요 (Disco) / 7. 잊어버려요 (경음악) / 8. 당신때문에 (경음악)
[Disc 1 / Side B]
1. 가고파라 (경음악, 피리 + Synthesizer) / 2. 세월은가네 (Boogie, 북,장구,징,꽹가리,봉고,팀발) / 3. 세월은가네 (Shaft, 꽹가리,북,장구,징,봉고,팀발) / 4. 소리 I (경음악) / 5. 소리 Ii (경음악) / 6. 가고파라 (경음악, 피리 Solo) / 7. 세월은가네 (Theme Music 경음악, Boogie) / 8. 세월은가네 (Theme Music 경음악, Shaft) / 9. 고래사냥 Ii (Theme Music 경음악) / 10. 건전가요