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[Disc 1]
1. 아침 / 2. 날개 / 3. 상실의 시대(나의 불가능한 이야기) / 4. 축제 / 5. 쟈스민 / 6. 질식 / 7. 달빛넝쿨 / 8. 친 구 / 9. 그 더운 여름날에 1996 / 10. 숨어있기 좋은 방 / 11. 상실의 시대 [Mv] - 위퍼

[Disc 1]
1. 재가되어가리 - 노브레인 / 2. 배고파 - 노브레인 / 3. 바다사나이  featuring 고경천 - 노브레인 / 4. I Get Around - 노브레인 / 5. 지하실부르스 - 노브레인 / 6. ? - 노브레인 / 7. 빨강머리 - 노브레인 / 8. 아름다운 세상 - 노브레인 / 9. ?? - 노브레인 / 10. 머리통 - 위퍼 / 11. 숨어있기좋은방 - 위퍼 / 12. 공룡 - 위퍼 / 13. 바퀴벌레 - 위퍼 / 14. Bang - 위퍼 / 15. 헛수고 - 위퍼 / 16. I'M Ok. - 위퍼