[Disc 1] 1. 사랑의 역사 / 2. 영원한 사랑 (duet with 권윤경) / 3. 시골 친구 / 4. 그 음성 / 5. 그리움을 띄워 보내리 / 6. 무지개 사랑 / 7. 고개 숙인채 / 8. 어느새 그 자리에 / 9. 길손 / 10. 그리움 (가곡) / 11. 사랑의 역사 (반주음악)
[Disc 1] 1. 보이지 않는 사랑 / 2. 그대 그리고 나 / 3. J에게 / 4. 가을비 우산속 / 5. 그 사람 이름은 잊었지만 / 6. 진정 난 몰랐네 / 7. 인생은 미완성 / 8. 숙명 / 9. 어디로 갔나요 / 10. 사랑이여 / 11. 옛님 / 12. 종점 / 13. 이별의 종착역 / 14. 안개속으로 가버린 사랑 / 15. 이루어질 수 없는 사랑 / 16. 낙엽은 지는데 / 17. 애모의 노래 / 18. 철없는 아내 / 19. 웨딩 드레스