유해인 [작사, 작곡, 피아노]

[Disc 1]
1. 우리의 밤 / 2. 두 아이 (album ver.) / 3. 푸른 새벽 / 4. 빈 집 / 5. 숨 / 6. 그 언덕을 지나는 시간 - 이사라 / 7. 어느덧 그렇게 (album ver.) - 이사라 / 8. 고독 - 이사라 / 9. 물구나무서기 - 이사라 / 10. 11월 - 이사라 / 11. 비 오는 니스 해변에서 - 이사라

[Disc 1]
1. 잊을 수밖에 / 2. 야생화 / 3. 아침 / 4. 낮잠 (With 박경환 Of 재주소년) / 5. 다시 겨울이 오면 / 6. 오늘이 지나가네 / 7. 난 어디로 / 8. 날아 날아 / 9. 떠날 수밖에 / 10. 별을 기다리며 (Inst.)

[Disc 1]
1. 봄이 와 / 2. 그대 혼자 일 때 / 3. 어디에 있나요 / 4. 혼자 걷는 길 / 5. 바래다 주던 길 / 6. 생각이 났어 / 7. 너무 사랑했던 날 / 8. 아카시아 (숨겨진 사랑) / 9. 혼잣말