김재석 [보컬,피아노,작사,작곡]

[Disc 1]
1. Gummy Skills (Intro) / 2. 하고 싶었어 / 3. 내 곁에 잠이 든 이 밤에 / 4. 날 그만 잊어요 / 5. 기억상실 / 6. Love Again  featuring 동균 / 7. Tonight  featuring 휘성 / 8. Dance Dance  featuring 송백경 / 9. 그녀보다 내가 뭐가  featuring Perry / 10. So Much  featuring Masta Wu / 11. Witches (Doo-Loo-Wap)  featuring 대니,이은주 / 12. Round 1  featuring Jinj,렉시 / 13. 인연 / 14. It Don't Matter No More / 15. Singing My Blues [Outro] / 16. 날 그만 잊어요 (Acoustic Ver.)

[Disc 1]
1. Intro / 2. 나는...  featuring Masta Wu,렉시 / 3. 발작 / 4. 잊어줘 / 5. Moonlight / 6. 어떻게 널 막겠니  featuring Danny / 7. Believe  featuring 휘성 / 8. Wanted Interlude / 9. 너의 숨소릴 들어 / 10. 어제보다 사랑해 / 11. 아니라고 / 12. Bye Bye Bye / 13. 한걸음씩  featuring 빅 마마 / 14. To My Friend  featuring 거미 / 15. Outro