BIG Naughty

[Disc 1]
1. Bet  featuring CAMO - BIG Naughty, Kid Milli / 2. Downtown Remix  featuring The Quiett, BILL STAX, Bryan Chase - BIG Naughty, Kid Milli / 3. Freestylin’ Remix  featuring WYBH & lIlBOI - BIG Naughty, Kid Milli

[Disc 1]
1. Jab - BIG Naughty, Kid Milli / 2. Link in Bio - BIG Naughty, Kid Milli / 3. Freestylin' - BIG Naughty, Kid Milli / 4. High Fashion - BIG Naughty, Kid Milli, Royal 44 / 5. MMM - BIG Naughty, Kid Milli / 6. Downtown - BIG Naughty, Kid Milli / 7. Revenge Season  featuring Chillin Homie - BIG Naughty, Kid Milli

[Disc 1]
1. 여름이잖아  featuring 마크 of NCT

[Disc 1]
1. 내 입술 따뜻한 커피처럼 - BIG Naughty, 조이 / 2. 내 입술 따뜻한 커피처럼 (Inst.) - BIG Naughty, 조이

[Disc 1]
1. INFJ  featuring 방예담 / 2. IMFP

[Disc 1]
1. Ex-Mas - BIG Naughty, 전소미

[Disc 1]
1. Rock The Cup / 2. Rock The Cup (Inst.)

[Disc 1]
1. Vancouver 2

[Disc 1]
1. 여러분 - BIG Naughty, Cosmic Boy

[Disc 1]
1. 산 넘어 산 (Prod. dress) - BIG Naughty, 개코, 주헌

[Disc 1]
1. 사랑이라 믿었던 것들은  featuring 이수현 / 2. 뻔한 발라드 / 3. 친구로 지내다 보면  featuring 김민석 of 멜로망스 / 4. 덫 / 5. 몽유  featuring 그냥노창 / 6. 마지막 시 / 7. 빠삐용.

[Disc 1]
1. 그러니까 하고 싶은 내 말은 / 2. 그러니까 하고 싶은 내 말은 (Inst.)

[Disc 1]
1. 친구로 지내다 보면  featuring 김민석 of 멜로망스

[Disc 1]
1. 손을 마주 잡고 / 2. 손을 마주 잡고 (Inst.)

[Disc 1]
1. 지금이 아닌데 / 2. 지금이 아닌데 (Inst.)

[Disc 1]
1. 딱 10CM만 / 2. 딱 10CM만 (inst)

[Disc 1]
1. 엉

[Disc 1]
1. 연서  with you / 2. 연서  with you) (Inst.

[Disc 1]
1. 연애의 발명 (웹툰 '연애의 발견' X BIG Naughty (서동현)) / 2. 연애의 발명 (웹툰 '연애의 발견' X BIG Naughty (서동현)) (Inst.)

[Disc 1]
1. 낭만이라고 부르기로 하였다. (Narr. 김기현) / 2. 낭만교향곡  featuring 박재범 / 3. Lovey Dovey  featuring meenoi / 4. Poker  featuring 다운 (Dvwn) / 5. Vancouver / 6. 정이라고 하자  featuring 10CM / 7. Actor  featuring pH-1 / 8. 결혼행진곡  featuring Dbo / 9. Hachiko  featuring 안다영 / 10. 마침표, / 11. Lovey Dovey (Solo ver.) (CD Only) / 12. 정이라고 하자 (Solo ver.) (CD Only)

[Disc 1]
1. Lovey Dovey  featuring meenoi / 2. Vancouver

[Disc 1]
1. 정이라고 하자  featuring 10CM

[Disc 1]
1. it's Seoul, i'm here - BIG Naughty, Kid Milli, ron / 2. it's Seoul, i'm here (Inst.) - BIG Naughty, Kid Milli, ron

[Disc 1]
1. In My Mood

[Disc 1]
1. STAB  featuring eaJ

[Disc 1]
1. Bourgeois  featuring Zior Park

[Disc 1]
1. 털어!  featuring D.Ark,Lil Nekh,M1NU,Swervy,Veinyfl,래원,이영지 / 2. $$$  featuring Kid Milli / 3. 5 Gawd Remix

[Disc 1]
1. Joker  featuring JAMIE / 2. Frank Ocean  featuring SOLE / 3. 커피가게 아가씨  featuring 원슈타인 / 4. 멋진 신세계  featuring Rohann / 5. 10년 후  featuring Paloalto / 6. 부라보  featuring Coogie,GSoul / 7. Bucket List (Prod. DPR CREAM)

[Disc 1]
1. 커피가게 아가씨  featuring 원슈타인

[Disc 1]
1. 휴 (休) / 2. 휴 (休) (Inst.)

[Disc 1]
1. 휴(休)(Feat. 기리보이)  featuring 기리보이