[Disc 1] 1. 처음 그 설렘 처럼 / 2. Beautiful Things / 3. My Pretty Girl / 4. Dystopia / 5. 새벽길 자전거 탄 풍경 / 6. 별 / 7. Placebo Effect / 8. 행복이 가득하기를 / 9. 어머니 / 10. 푸른 하늘 (Blue Sky) / 11. 시간이 지나도 / 12. New Start / 13. 5월의 시 / 14. 세상에 물들지 않기를 / 15. Beautiful Things (Bonus Track)