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1. 별 (이병기 시/ 이수인 곡/ Sop. 김인혜) - 최영섭 / 이수인 / 이안삼 / 임긍수 / 10. 낙화암 (정치근 시/ 임긍수 곡/ Ten. 박범철) - 최영섭 / 이수인 / 이안삼 / 임긍수 / 11. Where Are You Shipping Your Dream (Maria R H Tekeuchi 시/임긍수 곡/ Sop. 허진설) - 최영섭 / 이수인 / 이안삼 / 임긍수 / 12. 그대 눈길 머무는 곳에 (임긍수 시/ 임긍수 곡/ Sop. 이경애) - 최영섭 / 이수인 / 이안삼 / 임긍수 / 13. 그리운 그대 (이한숙 시/ 이안삼 곡/ Bar. 최현수) - 최영섭 / 이수인 / 이안삼 / 임긍수 / 14. 들꽃의 향기처럼 (서공식 시/ 이안삼 곡/ Bar. 최현수) - 최영섭 / 이수인 / 이안삼 / 임긍수 / 15. 나 혼자 듣는 그대의 노래 (한여선 시/ 이안삼 곡/ Sop. 김인
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1. 구름따라 (정치근 시 / 임긍수 곡 / 바리톤 이재환) - 최영섭 / 이수인 / 이안삼 / 임긍수 / 10. 사랑의 노래 (이수인 시 / 이수인 곡 / 소프라노 임정원 / 테너 오진환) - 최영섭 / 이수인 / 이안삼 / 임긍수 / 11. 국화옆에서 (서정주 시 / 이수인 곡 / 테너 엄정행) - 최영섭 / 이수인 / 이안삼 / 임긍수 / 12. 죽림도 (이원섭 시 / 이수인 곡 / 바리톤 김관동) - 최영섭 / 이수인 / 이안삼 / 임긍수 / 13. 정선아리랑 (민요 / 최영섭채보 편작곡 / 테너 김진원 / 서울시연합합창단) - 최영섭 / 이수인 / 이안삼 / 임긍수 / 14. 이별가 (민요 / 최영섭채보 편작곡 / 테너 김진원 / 서울시연합합창단) - 최영섭 / 이수인 / 이안삼 / 임긍수 / 15. 고
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