[Disc 1]
1. Twilight of Melancholy - Kenichi Tamura / 2. La Mosca - Los Gitanos / 3. Paseo - Tchavalito / 4. Brisa Mananera - Carlos Estevez, Julio Montoro, Luis Alberto Vicet Vives, Tomezclao 외 / 5. Recuerdo - Gipsy Lovers / 6. Forbidden Games - Pedro Ibanez / 7. Clair de lune - Pedro Ibanez / 8. Au bord de l'eau - Pedro Ibanez / 9. Carmen - Pedro Ibanez / 10. Variations On a Mozart Theme / 11. Studio No. 1 - Gianluca Maccarrone / 12. Gypsy Soul - Giovanni Russo, Mauro Galluccio, Stefano Torossi / 13. Dreaming of the Sea - Michael Lucarelli / 14. Amanecer Campestre in A Minor - Sergio Fabian Lavia / 15. Lagrima - Mark Bodino / 16. Danza del Ragno in B Minor - Ganesh Del Vescovo / 17. Canarios - Mark Bodino |