TimeFeveR

[Disc 1]
1. 동창회 MEGA MIX  featuring Blue.D,KOONTA (쿤타),MOYO(모요),XIN,Yyeon,강한국,담영,차진혁 duet with 필로 (PiLO)

[Disc 1]
1. 동창회 (3AM Vibe) / 2. 동창회 (3AM Vibe) (Inst.)

[Disc 1]
1. 왈왈! (BOW-WOW!)  featuring 스카이민혁) (Prod. BMTJ

[Disc 1]
1. 비트코인 (Prod. HOWOW)

[Disc 1]
1. Starrrr! (Feat. Wednesday) / 2. 빌어먹을 (Prod. HOWOW)

[Disc 1]
1. Z - Bluedayboy, TimeFeveR

[Disc 1]
1. PASSWORD:SUMMER / 2. 네일아트 (NAILART)

[Disc 1]
1. 이열치열 - GI$T, MIllO, TimeFeveR, 귀소년 외 / 2. 에스키모 - Blueday, GI$T, MIllO, TimeFeveR 외

[Disc 1]
1. 와까라나이 (Soundcloud Only) / 2. 하품 (Feat. MIllO) / 3. 현실창조 (Feat. 윌리엄 챌린지) / 4. 나비효과 (Butterfly effect) (Feat. GI$T) / 5. USB (U Said Blah!) (Feat. 차진혁, 이영지) / 6. Queeing (발러) / 7. 동창회 (Feat. Small kidd)