전성현 [보컬리스트]

[Disc 1]
1. Take a Snooze / 2. Petite et jolie fille / 3. Korean Vibe / 4. Morning Glory / 5. A twelve year old child / 6. Summer Night Moon Light / 7. GameBoy / 8. Feel gloomy all day / 9. A busy midnight city / 10. Flamingo

[Disc 1]
1. 이 밤이 지나면 / 2. 이별 여행 / 3. 너  featuring Yvette / 4. 다홍빛 소용돌이  featuring Yvette / 5. 별이 진다 / 6. 혼자만의 Something / 7. My Little Cloud (부제: 꼭지) / 8. 이 밤이 지나면 (Inst.) / 9. 이별 여행 (Inst.) / 10. 너 (Inst.)