[Disc 1] 1. 새벽 / 2. 그대와 나만 / 3. 할 일이 남아서 / 4. #TOYOU / 5. 그냥 좀 넘어와 / 6. 가슴속에 묻은채로 / 7. Dear My Friend / 8. Closer / 9. My Only One / 10. 나의 부모님께 / 11. 왜 널 미워했을까 / 12. 난로
[Disc 1] 1. Back To Black (Intro) / 2. Bye Bye Love / 3. Angel / 4. 그런 사람이 생겼어 / 5. 니 눈 니 코 니 입술 / 6. 다 잊었니 / 7. 24시간후 / 8. Love Again / 9. 나이기를 (Promise You) / 10. Lady Lady (Feat.79) / 11. 오늘 같은 밤이면 (With 다비치) / 12. 또 한여잘 울렸어 / 13. 나이기를 (Piano Ver.)