유영민 [베이시스트]

[Disc 1]
1. 12월 어느 날 밤에 / 2. 옛 동네  featuring 조정희 / 3. 거리에서 만난 사람들 / 4. 그 날 이후 / 5. 신 새타령 / 6. 여행가는 길 / 7. 여우비  featuring 조정희 / 8. Two Faces / 9. 옛 동네 (Inst)

[Disc 1]
1. 수리수리마하수리  featuring 타고 - 관음손 합창단, 유영민 / 2. 살며 생각하며 - 관음손 합창단, 유영민 / 3. 나무관세음보살 - 관음손 합창단, 유영민 / 4. 나무지장보살  featuring 타고 - 관음손 합창단, 유영민 / 5. 나무아미타불 - 관음손 합창단, 유영민 / 6. 나무대원본존지장보살 - 관음손 합창단, 유영민 / 7. 아제아제바라아제  featuring 타고 - 관음손 합창단, 유영민 / 8. 나의 모습 - 관음손 합창단, 유영민 / 9. 응선사 - 관음손 합창단, 유영민

[Disc 1]
1. 햇비  featuring 이유나 / 2. 오줌싸개 지도  featuring 고은채 / 3. 반딧불  featuring 남승효 / 4. 굴뚝  featuring 백성현, 남승효 / 5. 햇빛 - 바람  featuring 이지원 / 6. 편지  featuring 고은채, 백성현 / 7. 거짓부리  featuring 고은채 / 8. 참새  featuring 남승효 / 9. 눈  featuring 황보윤 / 10. 빗자루  featuring 남승효 / 11. 귀뚜라미와 나와  featuring 이지원 / 12. 병아리  featuring 고은채, 고은찬 / 13. 창구멍  featuring 이유나 / 14. 비둘기  featuring 이유나 / 15. 조개껍질  featuring 황보윤 / 16. 해바라기 얼굴  featuring 백성현 / 17. 밤  featuring 황보윤 / 18. 고향집  featuring 황보윤

[Disc 1]
1. 햄스터 달리다 / 2. 별을 보다 / 3. 방패연 / 4. 그 날의 이야기 / 5. New Town / 6. Winter Lake / 7. 버들강아지 / 8. 라파 / 9. 언젠가 너에게 만은  featuring 조정희 / 10. 홍시 / 11. 모로코 / 12. 세상에 기대어 서서

[Disc 1]
1. Always / 2. 섬진강 / 3. 꿈속에서 / 4. 첫사랑 / 5. 너에게 못한 말 / 6. Do Song / 7. 여우비 / 8. 거울