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[Disc 1]
1.  새싹 - KIMI, 임보라 트리오 / 2. 반월성 처녀 - KIMI, 임보라 트리오 / 3. 섬 - KIMI, 임보라 트리오 / 4. 청산리 벽계수야 - KIMI, 임보라 트리오 / 5. 장미의 노래 - KIMI, 임보라 트리오 / 6. 두견새 - KIMI, 임보라 트리오 / 7. 가랑잎 - KIMI, 임보라 트리오 / 8. 아니 오시네 - KIMI, 임보라 트리오 / 9. 물새 발자국 - KIMI, 임보라 트리오 / 10. 빨간 잠자리 - KIMI, 임보라 트리오 / 11. 순정의 노래 - KIMI, 임보라 트리오 / 12. 명동 에레자 - KIMI, 임보라 트리오 / 13. 이별의 아침 - KIMI, 임보라 트리오 / 14. 꿈의 블루스 - KIMI, 임보라 트리오 / 15. Forever - KIMI, 임보라 트리오 |
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