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1. Vasco Da Gama (Original 12" Mix) - Mr.hermano / 12. Free As The Morning Sun (Full Length Vocal) - Mr Hermano / 13. Free As The Morning Sun (Free-a-pella) - Mr Hermano / 14. Free As The Morning Sun (Disisco Re-edit) - Mr Hermano / 15. Free As The Morning Sun (Jazz Rooms Instrumental) - Mr Hermano / 2. Caxixi [Ka-she-she] (Desnuda Version) - Mr Hermano / 3. Vasco Da Gama (DiSisco Mix) - Mr Hermano / 4. Vasco Da Gama (DiSisco Dub) - Mr Hermano
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15. Corcovado (Kevin Yosts Laid Back In Luv Remix,remix) - Mr.hermano / 16. Corcovado - Mr.hermano / 17. Corcovado (Full Length Version) - Mr.hermano / 18. Corcovado - Mr.hermano
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1. Jugando Con Fuego (Disisco Remix,remix) - Mr Hermano / 13. Como Um Sol (Extended Mix) - Mr Hermano / 14. Tam Tam - Mr Hermano / 15. Como Um Sol (DiSisco Mix) - Mr Hermano / 2. Jugando Con Fuego (Part 1) - Mr Hermano / 3. Jugando Con Fuego (Part 2) - Mr Hermano / 4. Free As The Morning Sun (Scumfrog Mix) - Mr Hermano / 5. Hypnotista (Ambient Dub) - Mr Hermano / 6. Talisman - Mr Hermano / 7. Free As (DJ Tool Locked Groove) - Mr Hermano
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1. Jugando Con Fuego (MR) - Mr Hermano / 9. Jugando Con Fuego (MR) - Mr Hermano
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12. Jungado Con Fuego (Part 2) (MR) - Mr. Hermano / 3. Caxixi (Ka-Shi-Shi) (MR) - Mr. Hermano
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10. Jugando Con Fuego : Part 2 (MR) - Mr Hermano / 13. La Nina (MR) - Mr Hermano
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5. Uno Mas Tiempo (MR) - Mr Hermano
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8. Corcovado (MR) - Mr Hermano
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3. Jugando Con Fuego (MR) - Mr.hermano
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10. Caxixi (MR) - Mr. Hermano
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18. Capoeira Love Affair (MR) - Mr.hermano
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11. Capoeira Love Affair (MR) - Mr.hermano
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5. Uno Mas Tiempo (Disico Remix) - Mr Hermano
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8. Corcovado - Mr Hermano
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