1. Verdi: Don Carlos - Dormiro Sol [베르디: 돈 카를로 - Dormiro Sol] -
Feodor Chaliapin / 10. Gounod: Faust - Vous Qui Faites L'endormie [구노: 파우스트 - 아가씨여, 깊은 잠에서 깨어나] -
Feodor Chaliapin,
Paris Opera Orchestra / 11. Puccini: La Boheme, Act Iv. Vecchia Zimarra, Senti [푸치니: 라 보엠 - 4막. 외투의 노래] -
Feodor Chaliapin / 12. Mozart: Don Giovanni - Madamina, Il Catalogo E Questo [모차르트: 돈 지오반니 - 카달로그의 노래] -
Feodor Chaliapin / 13. Rubinstein: The Demon - Do Not Weep, Child [루빈슈타인: 마왕 - Do Not Weep, Child] -
Feodor Chaliapin / 14. Rubinstein: The Demon - On The Ocean Of The Air (루빈슈타인: 마왕 - On The Ocean Of The Air) -
Feodor Chaliapin, Maria Kovalenko / 15. Mey
