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3. Você E Eu - Sylvia Telles / 7. Deixa - ViníCius De Moraes
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14. Oi Lá! - Toquinho, ViníCius De Moraes / 8. O Morro Não Tem Vez - Joao Donato E Seu Trio
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12. Medley: Lobo Bobo / Saudade Fez Um Samba / Você E Eu / Se É Tarde Me Perdoa - Leila Pinheiro / 14. Samba Da Benção - ViníCius De Moraes
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10. Garota De Ipanema - Tamba Trio / 12. Pra Que Chorar - Os Cariocas / 2. Só Danço Samba - João Donato / 4. Pela Luz Dos Olhos Teus - ViníCius De Moraes / 7. Chega De Saudade - Nara Leão / 9. Agua De Beber - Quarteto Em Cy, Tamba Trio
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1. Minha Namorada - Os Cariocas / 2. Amor Em Paz - Sylvia Telles / 3. Coisa Mais Linda (Remixed Original Album) - Caetano Veloso / 7. Nada Como Ter Amor - Carlos Lyra / 9. So Por Amor (Instrumental) - Odette Lara, ViníCius De Moraes
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11. Pout Pourri De Tom Jobim: Dindi/se Todos Fossem Iguais A Voce/eu Sei Que Vou Te Amar - MPB-4, Quarteto Em Cy / 14. Samba Da Volta - Toquinho, ViníCius De Moraes / 2. The Girl From Ipanema (1964/Live At Carnegie Hall/Edit) - Astrud Gilberto, João Gilberto, Stan Getz, Stan Getz Quintet / 4. Agua De Beber (1965 Album Version) - Antonio Carlos Jobim, Astrud Gilberto / 6. Medley: Mocinho Bonito / Você E Eu / Fotografia (Live) - Doris Monteiro, Leo Jaime / 9. Samba Em Preludio (Album Version) - Odette Lara, ViníCius De Moraes
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4. Samba Do Carioca - Meirelles E Os Copa 5 / 5. Carta Ao Tom 74 - Toquinho, ViníCius De Moraes / 7. Ela É Carioca - Os Cariocas / 8. Mulher Carioca - ViníCius De Moraes
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12. Anoiteceu - Joyce, Joyce / 14. Deixa - ViníCius De Moraes / 3. Chega De Saudade (Edited - Live) - Caetano Veloso / 9. The Boy From Ipanema - Sarah Vaughan
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2. Carta Ao Tom 74 - Toquinho, Vinicius De Moraes
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2. Mulher, Sempre Mulher - Vinicius De Moraes
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1. Samba De Orly (Samba De Fiumicino)(live) - Toquinho, ViníCius De Moraes / 15. Onde Anda Voce - Toquinho, ViníCius De Moraes / 17. Carta Ao Tom 74 - Quarteto Em Cy, Toquinho, ViníCius De Moraes / 4. Regra Tres - Toquinho, ViníCius De Moraes / 9. Soneto Do Amor Total - ViníCius De Moraes
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13. Morena Flor - Vinicius De Moraes / 3. Garota De Ipanema - Vinicius De Moraes
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