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9. Homage To Charlie Christian - Charlie Byrd, Charlie Byrd
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1. Desafinado (Off Key) - Charlie Byrd, Stan Getz / 2. Samba Dees Days - Charlie Byrd, Stan Getz / 3. O Pato - Charlie Byrd, Stan Getz / 4. Samba Triste - Charlie Byrd, Stan Getz / 5. Samba De Uma Nota So - Charlie Byrd, Stan Getz / 6. E Luxo So - Charlie Byrd, Stan Getz / 7. Bahia - Charlie Byrd, Stan Getz
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11. O Barquinho (Little Boat) - Charlie Byrd
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10. The Girl From Ipanema - Charlie Byrd
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4. Dindi - Charlie Byrd
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