황재윤 [아트 디렉터]

[Disc 1]
1. Intro / 2. 내게도 사랑이 / 3. 아빠의 청춘 [Skit] / 4. 아빠의 청춘 / 5. Bally's Bar / 6. 불멸의 디스코 / 7. 공익가 / 8. 호화청춘 / 9. 내 아픈 천사  featuring 박준희 / 10. 국제결혼 [Skit] / 11. 국제결혼  featuring 박준희 / 12. 노랑머리3 / 13. 넋두리 / 14. 불멸의 테크노 / 15. 아빠의 청춘 (Acoustic Version) / 16. Outro

[Disc 1]
1. Intro / 2. 괜찮아 / 3. 하나 [Hana] / 4. From To / 5. 왜 내가 / 6. 이를테면 [제13회 유재하 음악경연대회 동상곡] / 7. 온통 그대죠 / 8. 별을 보다 / 9. Used 2 Be Fallin' In Love / 10. 있잖아，저기말야 / 11. Dreamin' Boy (Piano Solo, Piano Solo) [Piano Solo] / 12. 편지 (Outro)

[Disc 1]
1. 사랑이여 영원히 / 2. 고백 / 3. 꿈을 향하여 / 4. 화 / 5. 아무런 말도 하지 말아요 / 6. 소원 / 7. 어서와 / 8. 해줄께 / 9. 성과경 (誠과敬) / 10. 아름다운 사랑 / 11. 팬들에게 바치는 노래 / 12. 그대에게 드리는 편지