[Disc 1] 1. Prologue / 2. Song Of Road Spirit / 3. Gorgeous Ovum / 4. Hanwoong`S Room / 5. Song Of Water Spirit / 6. Mago`S Lost Days / 7. Prino-Love - 신효범 / 8. A Stairway / 9. A Memorial Service For A-Bomb Victims (Song Of Fire Spirit) / 10. Castle Mago, Pavillion Goseok - 황병기 / 11. Drop The Curtain (남자 Song Ver.) / 12. Sal-Puri / 13. The First Menses In Moon Island / 14. Going Homeward / 15. The Plain / 16. Chorus Of Spirits For Human Beings / 17. I Love You / 18. Biotechnology / 19. Hanin`S Heaven / 20. The Welcoming Rite For Essence Of Light / 21. Primo-Love - Tuula, 신효범 / 22. Hee`S Piano For Kayagum (Improvisation)
[Disc 1] 1. I Don`T Care Anymore - Teena Davis / 2. Western City - O.S.T / 3. 세상끝에서 - 류정만 / 4. 성난 개구리가 길에서 만난 수레를 받다 - 사이코포닉 / 5. 라이트 光, 파이프 强 - O.S.T / 6. 마지막 남은 이별 - 오윤주 / 7. Never Say Never - Teena Davis / 8. 찰리블루스 - O.S.T / 9. 고스톱 랩소디 - 사이코포닉 / 10. 주유소 `올빽` - O.S.T / 11. 나의 휴일 - 최수민 / 12. 경마장 룰루랄라 - O.S.T / 13. 고 백 - Mr. 2 / 14. Oasis - Mr. 2 / 15. West Of The Children - O.S.T / 16. I Don`T Care Anymore (Instrumental) - O.S.T
[Disc 1] 1. 또 다른 아침 - 오윤주 / 2. All Right - 최수민 / 3. 마지막 남은 이별 - 오윤주 / 4. 나의 휴일 - 최수민 / 5. 5/4요일 - 오윤주 / 6. 또 다른 아침 / 7. Jazz & Brass Band / 8. 다리위의 연인 / 9. Action / 10. Bad Boys / 11. 늪을 향하여 / 12. Electric Guitar 를 위한 남과
Prologue / 2. 
또 다른 아침 - 