윤승환 [작곡, 편곡]

[Disc 1]
1. Gummy Skills (Intro) / 2. 하고 싶었어 / 3. 내 곁에 잠이 든 이 밤에 / 4. 날 그만 잊어요 / 5. 기억상실 / 6. Love Again  featuring 동균 / 7. Tonight  featuring 휘성 / 8. Dance Dance  featuring 송백경 / 9. 그녀보다 내가 뭐가  featuring Perry / 10. So Much  featuring Masta Wu / 11. Witches (Doo-Loo-Wap)  featuring 대니,이은주 / 12. Round 1  featuring Jinj,렉시 / 13. 인연 / 14. It Don't Matter No More / 15. Singing My Blues [Outro] / 16. 날 그만 잊어요 (Acoustic Ver.)

[Disc 1]
1. Intro / 2. 나는...  featuring Masta Wu,렉시 / 3. 발작 / 4. 잊어줘 / 5. Moonlight / 6. 어떻게 널 막겠니  featuring Danny / 7. Believe  featuring 휘성 / 8. Wanted Interlude / 9. 너의 숨소릴 들어 / 10. 어제보다 사랑해 / 11. 아니라고 / 12. Bye Bye Bye / 13. 한걸음씩  featuring 빅 마마 / 14. To My Friend  featuring 거미 / 15. Outro

[Disc 1]
1. 거부 / 2. Break Away / 3. 혼잣말 / 4. His Eyes Is On The Sparrow / 5. 체념 / 6. Je Ne Veux Pas [원치 않아] / 7. 내안의 너 / 8. Sadness / 9. Wine / 10. Deeper Than Blue / 11. 꿈 / 12. Ray's Rock House

[Disc 1]
1. 파리 / 2. 촛불 하나 / 3. 니가 필요해 / 4. 거짓말 / 5. 돌아와줘 / 6. 나와 함께 춤을 춰 / 7. 왜 / 8. God Party / 9. 장미의 전쟁 / 10. 난 사랑을 몰라 / 11. 사랑이 영원하다면 / 12. 하늘색 풍선 / 13. 촛불 하나 (연주곡)