[Disc 1]
1.

사계중 `Winter` / 2.

Blue Sky + Saturday / 3.

Ritmo Dela Noche / 4.

Hungarian Dance / 5.

Secet / 6.

Another Day / 7.

In The Mood / 8.

Lambada / 9.

Hora Staccato + Bumble Bee / 10.

`Spring` Sonata / 11.

Arpeggione` Sonata / 12.

Great Balls Of Fire Medley / 13.

Black Magic Woman / 14.

Night / 15.

No The Avenue / 16.

나를 이렇게 / 17.

My Heart Will Go On / 18.

사랑을 위하여 / 19.

William Tell / 20.

Dramatic Punk / 21.

초대 손님 오재형 및 멤버 소개 / 22.

`Zigeunerweisen