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[Disc 1]
1.  나 하나의 사랑 / 2. 서울의 지붕밑 / 3. 아네모네탄식 / 4. 서귀포 사랑 / 5. 카추샤의 노래 / 6. 청실홍실 / 7. 푸른 꿈이여 지금 어디 / 8. 웬일인지 / 9. 청춘목장 / 10. 여옥의 노래 / 11. 행복의 일요일 / 12. 내일이면 늦으리 / 13. 나의 탱고 / 14. 고향초[Disc 2] 1. 과거를 묻지 마세요 - 나애심 / 2. 미사의 종 - 나애심 / 3. 짝사랑 - 나애심 / 4. 황성옛터 - 나애심 / 5. 애수의 소야곡 - 나애심 / 6. 선창 - 나애심 / 7. 물새 우는 강 언덕 - 나애심 / 8. 백치 아다다 - 나애심 / 9. 사랑의 송가 - 나애심 / 10. 영원한 사랑 - 나애심 / 11. 언제까지나 - 나애심 / 12. 이별의 블루스 - 나애심 / 13. 과거는 흘러갔다 - 나애심 / 14. 물새 우는 강 언덕 (경음악) - 나애심 |
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[Side A]
1.  서귀포 사랑 / 2. 해당화 피는 마을 / 3. 서울의 지붕밑 / 4. 행복의 일요일 / 5. 푸른꿈이여 지금어디에 / 6. 내일이면 늦으리 / 7. 사랑은 즐거운 스윙[Side B] 1. 목숨을 걸어놓고 / 2. 축배의 노래 / 3. 아 목동아! / 4. 푸른 다늅강 / 5. 장미꽃 인생 / 6. 심야의 부르스 / 7. 나 하나의 사랑 |
