[Disc 1] 1. 기별 / 2. 시간을 다시 돌려도 / 3. 별이… (헤어진 후에야 당신이 그립습니다.) / 4. 그래서 미안해 / 5. 그래요, 사랑은 / 6. 날 위한 위로 / 7. 모르는 이야기 / 8. Dear Love / 9. I Love You So Much / 10. 다시 / 11. 처음 그 날처럼 / 12. Truth In 394's [Disc 2] 1. 가지마세요 / 2. Fiction / 3. 오늘은 / 4. Just Feel / 5. 행운이 함께 하길 / 6. 후회 / 7. 나쁜 사랑 / 8. 기억할 수 있는 그때까지 사랑할게 / 9. 왜 / 10. 믿나요 / 11. 돌아와 미안해 / 12. Blue