김응환

[Disc 1 / Side A]
1. 사랑해요 시몬 / 2. 돌고 돈다 돌고 돌아 / 3. 사랑의 눈동자 / 4. 아쉬운 세월 / 5. 우리 두 사람 / 6. 너랑 나랑
[Disc 1 / Side B]
1. 사랑은 / 2. 나 지금은 당신 생각에 / 3. 하늘아 / 4. 나그네 / 5. 초겨울 / 6. 어허야 둥기둥기