이들은 기존 멤버였던 지현우(프로듀서, 기타)와 홍우석(베이스)에 새로운 멤버 최케이브(보컬, 기타)가 합류하며 이전보다 더욱 미니멀한 사운드로 전환한다. 샘플 사운드를 적절히 섞어낸 이번 싱글은 서늘한 태도로 도시를 배회하는 형상들을 담아낸다. 청자들은 [Sidewalk]을 통해 화려하게 포장되곤 하지만 곳곳에 악취가 깃들어있는 삭막한 도시의 밤거리 속에서 각자의 웃음을 찾으려 애쓰고 있는 인간상을 그려볼 수 있다.
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