12월이면 찾아오는 크리스마스와 한 해의 마지막인 새해 전야(NEW YEAR`S EVE)에 느꼈던 감정이나 생각들을 써낸 곡이다. 1번째 트랙. "SOMETIMES I FEEL". 12월 25일이 다가오며 점점 크리스마스 분위기로 물들어가는 길위를 걸으며 느끼는 것들의 이야기이다. 2년 전 누군가와 함께 보냈던 크리스마스와 지금의 홀로 맞이한 크리스마스 사이에서 교차되는 감정을 담아내고자했으며, 첫번째 후렴에서 두번째 후렴으로의 변화에서 볼 수 있듯, 다 지워낸듯 했지만 사실 지워내지못한 그녀를 생각하면서 쓴 곡이다. 작곡에는 지난 번 싱글 앨범인 [여름 밤(Summer Night)]을 작곡해주었던 그랜드라인 엔터테인먼트 소속의 작곡가 5mg가 참여해주었다.
2번째 트랙. "NEW YEAR`S EVE PARTY".작년 12월 31일 새해 전야 파티에 갔다가 느낀 것들을 풀어낸 곡이다. 신나는 연말 파티분위기와 당시 파티 현장에서 볼수있었던 여러 사람들이나 상황들을 사실적으로 표현하고자 했다. 후반부에는 신났던 시간뒤로 파티가 끝난 후 느껴졌던 허무함과 쓸쓸함 또한 표현하고자했으며, 후렴에서 들어 볼 수 있듯 '모든 사람들이 멈춤없이 신나게 춤을 췄으면하지만, 그렇다고 그 사람들이 나를 홀로 내버려두지 않았으면 한다'라는 신나는 파티와 많은 사람들속에서도 느껴지는 결핍이나 외로움 또한 담겨져있다. 작곡에는 'Envisage pt.2', 'Atelier'등을 함께 작업했던 같은 아우라지 크루 소속의 SeungHwan이 참여해주었다. 앨범 커버에는 독특한 느낌의 작업과 스타일로 주목받는 아티스트 BK.KIM이 참여해주었다. BYE 20!3 HELLO 20!4. ....
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