1. 꿈에 본 내 고향 – 김양 [작사 박두환 / 작곡 김기태 / 원곡 한정무] 편곡 장지원 Piano by 한예찬 Keyboard by 최일호 Guitar by 박서현 최가람 Bass by 고신재 Drums by 장동진 Percussion by 조성환 Saxophone, EWI by 김수환 Trumpet by 서대광 Trombone by 우성민 Accordion by 이자원 Chorus by 유은진 김지혜
2. 비에 젖은 터미널 – 마리아 [작사 정은이 / 작곡 남국인 / 원곡 주현미] 편곡 장지원 Piano by 한예찬 Keyboard by 최일호 Guitar by 박서현 최가람 Bass by 고신재 Drums by 장동진 Percussion by 조성환 Saxophone by 김수환 Trumpet by 서대광 Trombone by 우성민 Violin by 신고운 Chorus by 유은진 김지혜
3. 미워도 다시 한번 – 별사랑 [작사 김진경 / 작곡 이재현 / 원곡 남진] 편곡 장지원 Piano by 한예찬 Keyboard by 최일호 Guitar by 박서현 최가람 Bass by 고신재 Drums by 장동진 Percussion by 조성환 Saxophone by 김수환 Trumpet by 서대광 Trombone by 우성민 Accordion by 이자원 Violin by 신고운 Chorus by 유은진 김지혜
4. 청춘을 돌려다오 – 강혜연 [작사 최치수 / 작곡 신세영 / 원곡 신행일] 편곡 장지원 Piano by 한예찬 Keyboard by 최일호 Guitar by 박서현 최가람 Bass by 고신재 Drums by 장동진 Percussion by 조성환 Saxophone by 김수환 Trumpet by 서대광 Trombone by 우성민 Accordion by 이자원 Chorus by 유은진 김지혜
5. 상사화 – 린 [작사 김병걸 / 작곡 김동찬 / 원곡 남진] 편곡 장지원 Piano by 한예찬 Keyboard by 최일호 Guitar by 박서현 최가람 Bass by 고신재 Drums by 장동진 Percussion by 조성환 Saxophone by 김수환 Trumpet by 서대광 Trombone by 우성민 Accordion by 이자원 Violin by 신고운 Chorus by 유은진 김지혜
6. 옹이 – 마이진 [작사 이승규 / 작곡 신재동 / 원곡 조항조] 편곡 장지원 Piano by 한예찬 Keyboard by 최일호 Guitar by 박서현 최가람 Bass by 고신재 Drums by 장동진 Percussion by 조성환 Saxophone by 김수환 Trumpet by 서대광 Trombone by 우성민 Accordion by 이자원 Violin by 신고운 Chorus by 유은진 김지혜
7. 내 삶의 이유 있음은 – 박혜신 [작사 김소엽 / 작곡 장욱조, 장지연 / 원곡 이미자] 편곡 장지원 Piano by 한예찬 Keyboard by 최일호 Guitar by 박서현 최가람 Bass by 고신재 Drums by 장동진 Percussion by 조성환 Saxophone by 김수환 Trumpet by 서대광 Trombone by 우성민 Violin by 신고운 Chorus by 유은진
8. 어매 – 김다현 [작사 오재호 / 작곡 정경천 / 원곡 나훈아] 편곡 장지원 Piano by 한예찬 Keyboard by 최일호 Guitar by 박서현 최가람 Bass by 고신재 Drums by 장동진 Percussion by 조성환 EWI by 김수환 Chorus by 유은진 김지혜
9. 옛 시인의 노래 – 전유진 [작사 이경미 / 작곡 이현섭 / 원곡 한경애] 편곡 장지원 Piano by 한예찬 Keyboard by 최일호 Guitar by 박서현 최가람 Bass by 고신재 Drums by 장동진 Percussion by 조성환 EWI by 김수환 Trumpet by 서대광 Trombone by 우성민 Chorus by 유은진 김지혜
